2022年中国运动地材行业发展深度调研报告 第2章：运动地材行业产业链分析

　　运动地板根据所使用材质分为木质地板和合成材料地板两大类，其中木质地板主要材质有枫木(硬槭木) 、桦木、柞木(白栎)三大类，主要应用于室内的篮球场、排球场、羽毛球场、壁球馆等；合成材料地板主要材质有传统的聚氯乙烯(PVC)地板和橡胶预制型地板、聚丙烯(PP) 悬浮地板和的热塑性弹性体悬浮地板等，主要应用于羽毛球、乒乓球、排球、网球、篮球、手球、室内足球的比赛和训练场馆、多功能场馆、各类健身房、舞蹈房、学校、幼儿园、游乐场等场所。

　　运动跑道通常根据跑道成型方式分现场浇注型跑道和预制型跑道两大类。现场浇注海德体育APP型又分为全塑型跑道、透气型塑胶跑道和复合型塑胶跑道三大类，所用主要原料包括聚氨酯、弹性橡胶颗粒或热塑性硫化胶(TPV) ；预制型跑道主要原料是天然橡胶或合成橡胶。

　　常用的运动木地板材质有硬枫木、桦木、柞木。其中硬枫木坚韧性好，硬度适中且在比赛以及电视转播中的观看效果最佳，因此世界上绝大多数专业体育馆的面板均采用硬枫木来制作。

　　桦木、柞木则是硬枫木的替代品，桦木货源丰富价格比硬枫木低，但颜色和物理性能与硬枫木相似，质地较枫木稍软一些，具有材质均匀、纹理明显、色调柔和、韧性较好、富有弹性、切面光滑、油漆和胶合性能好等特点，适用于室内篮球馆、室内乒乓球馆、室内羽毛球馆、小型室内固定舞台等。

　　柞木运动地板质地比较坚硬，加工时容易烘干，放久了也不变(褪)色，其木材比重很大，所以收缩大，强度也高，耐潮、耐磨损，着色性能优越，适用于非专业比赛的体育场馆，或企事业单位内部的综合型运动馆等，但也存在易开裂、翘曲变形，不易干燥等缺点。

　　随着国家战略对建材行业绿色低碳目标的推动，运动木地板材料呈现出实木地板逐渐向多层实木地板的趋势发展，多层实木地板是以纵横交错排列的多层板为基材，选择优质珍贵木材为面层板，其特点是不易变形开裂，干缩膨胀系数极小，在同样潮湿环境下，多层实木地板变形系数是实木的1/8，多层实木地板具有较好的调节室内温度和湿度的能力，且面层能显示出木材天然纹理。

　　根据美国《硬木评论》统计数据显示，截至 2020 年 10 月底，硬枫木向亚洲的出口增长了 12%，获益海德体育APP于中国进口的增长，它弥补了向越南、日本、韩国和印尼出口的下降。

　　2017-2021 年中国硬枫木相关产品（税则号：44079300）进口情况（单位：吨，万美元）

　　聚氯乙烯是生产PVC运动地板的主要原材料，根据隆众化工数据显示，近年来我国聚氯乙烯产量总体呈上涨趋势，2015 年产量为 1602.5 万吨，2021 年 PVC 全年产量2215.5 万吨，同比 2020 年增加了 6.9%。

　　预制型橡胶跑道的主要原料为天然橡胶(NR)和合成橡胶(SR)。中国天然橡胶产量整体较为稳定。合成橡胶方面，总体保持增长趋势。2018年合成橡胶出现小幅下降后再次恢复增长，2021年全国合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%。

　　全塑现浇型跑道主要材料为聚醚多元醇(PPG) 和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) ，按一定比例混合后现场浇注，固化反应后成型软质聚氨酯跑道。具有良好的耐候性、耐磨性、耐钉刺、耐压缩性，耐用性优，并且轻度损伤可进行打磨填充等手段修复，但成本相对较高。适用于国内、国际各级田径级别比赛、训练场地，也适用于各类学校比赛、教学用场地。

　　透气型塑胶跑道主要材料是聚氨酯(PU)和弹性橡胶颗粒或热塑性硫化胶(TPV) ，底层采用聚氨酯(PU)单组份材料与弹性橡胶颗粒或热塑性硫化胶(TPV) 现场浇筑成型，因成型后呈孔隙结构，空气、水分可以贯通，在高温下，地基产生的蒸汽会很快散发，不会产生蒸汽压聚集，所以不会产生鼓泡等不良，故称为透气型跑道。高度抗紫外线、耐天候，适用于国内、国际各级田径级别比赛、训练场地，也适用于各类学校比赛、教学用场地。

　　复合型塑胶跑道主要材料是聚氨酯(PU)和弹性橡胶颗粒或热塑性硫化胶颗粒(TPV)，采用双组份的聚氨酯(PU) 材料与弹性橡胶颗粒或热塑性硫化胶颗粒(TPV)现场浇筑而成，即在全塑型跑道内部嵌入透气型跑道所用的橡胶或热塑性硫化橡胶(TPV)颗粒。复合型跑道兼具了全塑型跑道的耐磨性、耐钉刺和可修复性，和透气型跑道的透气性，是一类综合性能较优的跑道。

　　2020 年，国内MDI 总产量 223 万吨，同比下滑6.88%。2021年，国内 MDI产量大幅增长，创近年来新高。

　　聚醚多元醇(PPG)是合成聚氨酯(PU)的重要原料，2020年中国聚醚多元醇(PPG) 产能为598万吨，占全球的45.7%；全年产量为350万吨，表观消费量为328.2万吨，基本保持供需平衡。

　　EPDM(三元乙丙橡胶)是由乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃生成的共聚物，是乙丙橡胶的一种，具有耐臭氧、耐热、耐老化等优异性能。

　　目前我国使用最为广泛的塑胶跑道为EPDM型塑胶跑道，此类塑胶跑道是使用EPDM颗粒作为塑胶跑道涂层的骨架原料，在浇筑由胶黏制剂以及树脂为主的填料，形成的跑道平面。EPDM塑胶跑道共分两层结构，主要由EPDM 彩色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场材料，国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层，7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM彩色胶粒层至 8mm 左右。

　　目前，世界主要的EPDM 产能集中在欧美日手中，由于技术门槛较高，且欧美日国家对中国实行技术转让禁令，这让国内EPDM产业只能完全依靠自主研发，这也就直接造成了国内下游EPDM厂商不得不长期依赖于国外进口，不仅价格高昂，同时还受制于国外企业的供应量。

　　热塑性硫化胶(TPV)为一种采用动态硫化技术制得的EPDM/PP型热塑性弹性体，因其中的EPDM已充分硫化，产品具备类似于EPDM的弹性，并且其耐老化、耐天候以及耐介质等特性优异，同时其气味、VOC均低于EPDM硫化橡胶，且产品和边角料都完全可重复使用，因此为一类环保型材料，国内外都广泛应用于汽车密封、汽车内外饰、建筑密封、防水卷材、体育休闲等众多领域，也是未来跑道、地板类材料的发展趋势。

　　全球TPV 年消费量在55万吨左右，然而，透气型跑道及复合型跑道的应用方面，因TPV 价格高于EPDM硫化胶颗粒，在国内的接受程度较低，还未有实际应用。

　　近几年来，中国聚丙烯(PP)市场总体处于供不应求的局面。由于国内聚丙烯产能有限，中国每年仍需大量进口聚丙烯。根据买塑网数据显示，2021 年国内 PP（聚丙烯）总产量 2767 万吨，较 2020 年增长 8.3%。

　　我国各级学校包含普通高等学校、普通高中、中等职业教育、初中、普通小学和特殊教育学校等几类。目前，我国各级学校以普通小学学校数最多。2021年，国家统计局公布数据显示，目前我国普通高等学校3012所，普通高中14600 所，中等职业教育7294所，初中52900所，普通小学154300所，特殊教育及学前教育学校数分别为2288所和294800 所。

　　从各级学校运动场地面积看，受我国普通小学学校数量的影响，小学运动场地面积领先。教育部统计数据显示，2020 年小学运动场地面积 7.66 亿平方米，其次为初中运动场地面积5.04 亿平方米，普通高中、学前教育运动场地面积均在2 亿平方米之上。

　　从单个学校运动场地面积看，单个高等教育学校运动场地面积最大，为5.71 万平方米，其次为普通高中，单个学校运动场地面积1.91 万平方米，其余各类学校运动场地面积均低于1 万平方米。

　　从各区域各级学校运动场地面积看，无论是高等教育还是普通高中教育及中等职业学校均以山东、河南、广东、江苏、四川等几个省份运动场地的面积排在前列，是目前各级学校运动地材的重点需求区域。

　　截至2020年，我国基础教育阶段学校体育运动场(馆)面积达标率为92.8%，体育器械配备达标率为96.8%，较“十二五”期间大幅度提升。

　　目前体育馆的建设以高等教育及普通高中的建设为主，而特殊教育及学前教育尚无体育馆的建设。

　　据教育部最新公布数据显示，相比于各级学校较大的运动场地的配套差异，各级学校单个体育馆面积基本稳定，均在1万平方米左右。具体看，2020 年我国高等教育和普通高中体育馆面积均超过2000万平方米，高等教育体育馆面积(学校产权 + 非学校产权) 合计9936.55 平方米，单个普通高中体育馆面积为1553.18平方米，单个中等职业学校体育馆面积平均为629.64平方米，而单个初中和小学体育馆平均面积低于500 平方米。

　　从各区域学校体育馆面积的统计情况看，广东、浙江、江苏、山东等地各级学校体育场馆面积较为领先，是国内体育馆常用运动地材的主要需求区域。

　　根据国家体育总局体育经济司发布了《2021年全国体育场地统计调查数据》，至2021年底，全国体育场地共有397.14 万个，体育场地面积 34.11 亿平方米，人均体育场地面积2.41 平方米，主要包括基础大项场地、球类运动场地、冰雪运动场地、健身场地等多种类型的运动场地。其中全国田径场地18.92 万个， 场地面积 10.01 亿平方米；篮球场地105.36 万个， 场地面积 6.22 亿平方米；足球场地 12.65 万个， 场地面积 3.45亿平方米；冰雪运动场地2261 个，场地面积 0.77 亿平方米；全民体育健身路径 92.93万个，健身房12.89 万个，健身步道 10.59 万个，长度 26.34 万公里。

　　2021 年底全国体育场地建设情况（单位：平方米，万个，万个 / 万公里，亿平方米）

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